疫情至今,从国内封城到全球多国封城,全球抗击疫情的关键时期,不论智能手机、TWS耳机,还是智能电视、智能音响HDI等多类消费电子产品的消费需求直线下降。即使在线上教育和办公的带动下,笔电和平板的需求在短期内激增,以华为为代表的一线品牌出现断货,但需求不会一直持续,也是阶段性的。
但疫情在全球蔓延之时,“宅经济”也出现地域性掣肘,例如在非洲称王的传音和在印度销量榜首的小米,在这两大重疫区,其影响也是不可避免的。“小米和传音在内地hdi板厂的项目影响都很大,到了台资厂,就是利好,不现实。”业内人士断言。
内地厂商二季度遭遇“空窗期”
回顾2019年年底,在5G商用的契机下,苹果、三星和华为等一线终端手机品牌厂商加速技术创新和迭代,因智能终端主板芯片升级,HDI主板在工艺和材料的价值量同步提升。
此外,韩系厂商LG和三星先后宣布退出HDI市场,加之华通惠州工厂失火和方正科技母公司暴雷,多个事件的叠加效应也加重了HDI产能紧缺的状况,彼时业内普遍认为,今年HDI产能将出现供需失衡和涨价,国内HDI制造与加工厂商将迎来最好的市场机遇。
然而,一场突如其来的疫情,在全球范围内不断地引发“连锁反应”,全球各行各业遭遇不同程度影响,HDI行业也不例外。
不同于台系HDI厂的订单满载和产能输出,业内人士分析,目前内地的HDI厂已复工正常,但整体来看,疫情之下,无论手机还是笔电平板的消费需求还未明显恢复,整体需求明显下滑。
除此之外,从全球市场来看,疫情的影响,从市场端向供应链端反馈,众多手机品牌纷纷砍单。不久前,集微网报道,除三星将在5月份单月砍单超30%,苹果砍单25%之外,国内一线手机品牌也出现集体砍单潮,华为和小米砍单超20%,OPPO/vivo砍单超30%。
知情人分析,不同于今年一季度还有去年第四季度订单的补充,从而为产业链部分厂商带来利好。
“今年内地HDI厂二季度没有明显需求,新订单比较少,可能比一季度惨,进入一定的空窗期。”上述人士补充道。
时至今日,随着疫情防控趋好,国内多个行业的复工状态趋近正常,但消费能力还未恢复,在此情况下,与台系HDI厂供货苹果华为等品牌相对的是,内地HDI厂偏向于一二线品牌和ODM厂商,二季度依然艰难。